BEST, jedna z wiodących firm branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej, rozpoczyna pierwszą w 2025 r. publiczną ofertę obligacji. Giełdowa spółka oferuje pięcioipółletnie obligacje o wartości 83,4 mln zł, wyczerpując skrojony na 250 mln zł publiczny program emisji obligacji. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,6 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,47%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 28 lutego do 11 marca bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 834 158 obligacji serii AC5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 13 września 2030 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 28 lutego – 4 marca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 5 do 7 marca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 8-11 marca – 100,00 zł.

BEST S.A. wraca na rynek obligacji korporacyjnych z atrakcyjną propozycją inwestycją, dopasowaną do rynkowych warunków.– Emisje obligacji są jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy BEST. Inwestorzy indywidualni, od kilkunastu lat regularnie powierzają BEST S.A. swój kapitał i mają niebagatelny udział w biznesowym sukcesie Grupy. Tylko w drugim półroczu 2024 r. pozyskaliśmy w ramach publicznych emisji obligacji ponad 167 mln zł, które przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój skali działalności naszej firmy. Pierwsze efekty ubiegłorocznych i wcześniejszych inwestycji, w postaci rosnących przychodów i zysków Grupy, są już widoczne.  –  komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zgodnie z planem emisja obligacji AC5 będzie ostatnią przeprowadzoną przed przejęciem Kredyt Inkaso S.A., które BEST przejmie w zamian za akcje nowej emisji, czyli bezgotówkowo. Przyjęta konstrukcja mariażu obu firm nie wymaga od BEST ograniczenia apetytów inwestycyjnych.– Nie zamierzamy zwalniać tempa, naszym celem na 2025 r. jest co najmniej utrzymanie poziomu zakupów wierzytelności na ubiegłorocznym, rekordowym poziomie. Środki, które pozyskamy z emisji długu korporacyjnego, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, które po połączeniu z Kredyt Inkaso obejmować będą: Włochy, Rumunię i Bułgarię. BEST staje się graczem regionalnym o istotnie większej skali biznesu, lepiej zdywersyfikowanym ryzyku, jeszcze atrakcyjniejszym dla inwestorów – dodaje Krzysztof Borusowski.

Zapisy na obligacje serii AC5 będą przyjmowane od 28 lutego do 11 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii AC5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC5.

**Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 21 lutego 2025 r. wynoszącej 5,87%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC5 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii AC5.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2023 r. spłaty z portfeli wierzytelności należnych GK BEST wzrosły do 385 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 220 mln zł. Wartość bilansowa należących do GK BEST portfeli wierzytelności na koniec 2023 r. wyniosła ponad 1,3 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii AC5 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r. wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-ac5. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.