Popyt na obligacje BEST S.A. utrzymuje się na wysokim poziomie. W zakończonej 11 marca ofercie obligacji serii AC5 inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości ponad 127 mln zł, wobec 83,4 mln zł wartości nominalnej oferowanych instrumentów. Tym samym  nadsubskrypcja emisji sięgnęła 35%. Sukces oferty AC5 zamknął utworzony do 250 mln zł publiczny program emisji obligacji, realizowany od III kwartału 2024 r. Środki pozyskane z emisji Spółka przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech.

BEST S.A. przydzielił inwestorom 834 158 obligacji serii AC5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,6 proc., a kupon będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst, a ich wykup nastąpi 13 września 2030 r.

– Sukces kolejnej emisji obligacji, a tym samym całego prospektu, potwierdza naszą silną pozycję finansową oraz zaufanie inwestorów wobec spółki. Szczególnie w przededniu połączenia z Kredyt Inkaso S.A., które w istotny sposób zmieni otoczenie konkurencyjne sektora wierzytelności w Polsce. Środki pozyskane z emisji – podobnie jak z poprzednich – przeznaczymy na współfinansowanie inwestycji we wzrost skali działalności, w tym poza granicami kraju. Chcemy kontynuować nasz wzrost oraz umacniać naszą pozycję w branży – po połączeniu, już jako jej wicelidera. Fuzja z Kredyt Inkaso to fuzja potencjałów obu firm, która otworzy drogę dla dalszego wzrostu Grupy BEST. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

Wiceprezes Zarządu Marek Kucner dodaje – Kończący się właśnie prospekt na przestrzeni zaledwie 10 miesięcy przyniósł nam 5 udanych emisji. Za nami bardzo owocny czas pod kątem pozyskiwania finansowania od inwestorów. Przed nami domknięcie formalności w ramach fuzji prawnej z Kredyt Inkaso S.A. oraz integracja operacyjna. Jednocześnie zamierzamy aktywnie inwestować w portfele. Powrócimy na rynek długu z kolejną propozycją.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2023 r. spłaty z portfeli wierzytelności należnych GK BEST wzrosły do 385 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 220 mln zł. Wartość bilansowa należących do GK BEST portfeli wierzytelności na koniec 2023 r. wyniosła ponad 1,3 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii AC5 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r. wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-ac5. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.