Notowana na GPW firma zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,81%*. Zapisy na papiery dłużne BEST S.A. będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia bieżącego roku. BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 26 grudnia 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst. – Obligacje korporacyjne od ponad dekady stanowią jedno z istotnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. W całej historii Grupa BEST wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Jesteśmy dumni z naszej niezawodnej historii obsługi zadłużenia oraz zaufania okazanego nam przez tysiące inwestorów. Wierzymy, że obiecujące perspektywy rozwoju Grupy BEST, a także nasze mocne fundamenty finansowe, biznesowenbspi organizacyjne, przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z1. Środki, które chcemy pozyskać z emisji, planujemy zainwestować w zakupy nowych portfeli wierzytelności, w kraju oraz za granicą. Jestem przekonany, że Grupa BEST w perspektywie najbliższych lat istotnie zwiększy skalę swojej działalności, z korzyścią dla wszystkich naszych Interesariuszy – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST. Zapisy na obligacje serii Z1 będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities. Oferta obligacji serii Z1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r. nbsp Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów 2 grudnia 2022 r. Dzień zakończenia przyjmowania zapisów 16 grudnia 2022 r. Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek 20 grudnia 2022 r. Przewidywany dzień emisji 30 grudnia 2022 r. Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji 11 stycznia 2023 r. nbsp *Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 29 listopada 2022 r. wynoszącej 7,31%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 12 grudnia 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z1. *** Informacje o BEST S.A. Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł. nbsp — Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 4 listopada 2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta(https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.