BEST, jedna z czołowych firm branży zarządzania wierzytelnościami, wraca na rynek obligacji z propozycją dla inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje pięcioipółletnie obligacje o wartości 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,65%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 21 listopada do 3 grudnia bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 600.000 obligacji serii AC4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 5 czerwca 2030 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– W II półroczu nasza spółka przeprowadziła 3 oferty obligacji, o łącznej wartości 125 mln zł. Popyt zgłoszony w tych ofertach istotnie przewyższał podaż, skutkując istotną redukcją zapisów. W ślad za oczekiwaniami inwestorów wracamy na rynek z kolejną propozycją inwestycyjną. Rynek obligacji od lat jest jednym ze strategicznych źródeł finansowania naszej firmy, a inwestorzy obligacyjni mają istotny udział w biznesowym sukcesie Grupy BEST. Środki, które pozyskamy z obecnej emisji, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce jak i na rynku włoskim, na którym ekspansja jest jednym z naszych biznesowych priorytetów –  komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii AC4 będą przyjmowane od 21 listopada do 3 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii AC4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC4.

**Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 14 listopada 2024 r. wynoszącej 5,85%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,8 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii AC4.


***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2023 r. spłaty z portfeli wierzytelności należnych GK BEST wzrosły do 385 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 220 mln zł. Wartość bilansowa należących do GK BEST portfeli wierzytelności na koniec 2023 r. wyniosła ponad 1,3 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii AC4 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-AC4. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.