Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje
inwestorom 5-letnie obligacje o wartości 25 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte
o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym
może wynieść 10,36%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 22
lipca do 5 sierpnia bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od
dnia złożenia zapisu.
BEST S.A. oferuje inwestorom 250.000 obligacji serii AC1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 7 sierpnia 2029 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 22-26 lipca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 27 lipca do 1 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 2-5 sierpnia – 100,00 zł.
– Grupa BEST konsekwentnie podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, generując coraz atrakcyjniejsze wyniki finansowe. Nasz rozwój finansowany jest m.in. ze środków powierzanych BEST S.A. przez indywidualnych inwestorów obligacyjnych, z którymi wieloletnia relacja jest jednym z fundamentów biznesowego sukcesu BEST. Wracamy na rynek obligacji z atrakcyjną, dostosowaną do warunków rynkowych, ofertą. Środki pozyskane z emisji zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii AC1 będą przyjmowane od 22 lipca do 5 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii AC1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC1.
| Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. | |
| Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów | 22 lipca 2024 r. |
| Dzień zakończenia przyjmowania zapisów | 5 sierpnia 2024 r. |
| Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek | 7 sierpnia 2024 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 20 sierpnia 2024 r. |
| Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji | 27 sierpnia 2024 r. |
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 15 lipca 2024 r. wynoszącej 5,86. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 30 lipca 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii AC1.
